四張圖看懂台灣目的地旅遊與活動網站發展

前幾天上市公司富爾特科技宣布10月起和旅遊體驗平台「Niceday」攜手合作，Niceday（幸福日子網路股份有限公司）將正式成為富爾特旗下的子公司，這不僅可以互補與整合富爾特科技的目的地旅遊平台「Tripitta旅必達」，Niceday也可得到更多的集團資源而擴展。這種目的地旅遊與活動網站（Tours and Activities）正慢慢的影響消費者的旅遊方式，自由行再也不是只有交通+住宿的組合，而是交通+住宿+X，X就是目的地旅遊與活動。

「目的地旅遊與活動網站」算是一種提供各式各樣旅遊元件的平台，包含機場接送、門票、特色餐食、達人導遊、體驗主題活動及半日或一日以上的當地包車行程等，而利用這些元件自主規劃旅遊的自由行早已是歐美國家主流的旅遊方式，2014年被Tripadvisor所收購的旅遊網站Viator早在1995年時就有提供相關的產品，可以讓消費者很方便的在當地體驗多種的旅遊玩法。

近幾年來原本以團體旅遊為主的亞洲國家也逐漸的升高自由行的比例，而台灣近20年來旅遊行為模式可從下圖看出演變過程，而其中網路科技所造成資訊透明及傳遞快速等，也是自由行成長的關鍵主因之一。

特別是從Web2.0時代開始，旅遊消費者可以在Google上搜尋到很多部落客的旅遊介紹，也可在網路論壇找到攻略，另外旅行社也不斷的改善訂票訂房機制，以因應來自國外旅遊網站進入台灣市場，這對於自由行的消費者當然是好事，除了選擇越來越多外還可以比價，還有近幾年來興起的廉價航空，更是讓出國自由行變成是很方便的事情，從觀光局2015的統計資料來看：「國外自由行的比例已經到65.7%，而在國內自由行更是高達九成以上」，這個市場越來越大，當然自由行消費者的需求也越來越多，不再只追求優惠的交通+住宿組合，他們更希望得到的是當地的深度旅遊與活動體驗，而目的地旅遊與活動的網站就可以滿足自由行消費者的需求。

其實在團體旅遊中有些目的地旅遊與活動的產品通常會成為是「自費活動」，領隊或導遊會在行程空檔中安排讓團員付費參加，但在自由行旅遊當中，沒有領隊導遊，所有的行程都要自己規劃，簡單的景點觀光容易安排，不過有一些門票、當地體驗活動或是特別的餐廳要怎麼先預訂呢？上網訂又怕看不懂？所以近年來台灣的「目的地旅遊與活動」網站就開始發展起來，這讓自由行旅遊的人非常的方便預訂及安排行程內容。

TripAdvisor的 CEO Stephen Kaufer在2014年收購Viator時就說過：「這種目的地旅遊與活動可以成為我們的下一個十億美元收入的業務」。瑞士的目的地旅遊與活動軟體管理公司TrekkSoft表示：「在歐洲與美國的目的地旅遊與活動市場約各有400億美金及200億美金，預期在2016年全球目的地旅遊與活動會蓬勃發展」，另外旅遊軟體公司Guidango也表示「2016年是目的地旅遊與活動產業起飛的元年」。

根據新加坡的目的地旅遊與活動供應商BeMyGuest的報告指出：「Phocuswright估計在2015年的全球旅遊花費差不多是1.3兆美金，其中目的地旅遊與活動的費用約佔11.5%（1500億美金），這當中亞洲市場約有420億美金，而其中估計25%來自線上交易（110億美金）」。那台灣的目的地旅遊與活動的市場又有多少呢？我們以同樣的比例來算：台灣人在2015年的國內外旅遊花費大約是1兆台幣（約317億美金），所以台灣的目的地旅遊與活動的市場大約有1150億台幣（約36.5億美金），不過來自線上交易的比例應該遠低於亞洲的25%。

目前台灣的目的地旅遊與活動網站大致可分為四類：

1. 以台灣本地旅遊為主，公司有設立旅行社
目前這種類型的網站大都以行程（Tours）為主，從幾個小時、半日、一天到多天遊都有，特別是一般旅行社沒有提供的深度及特殊路線，也有像MyTaiwanTour與Topology等的客源都以國際旅客為主，也可為旅客量身客製行程產品，近幾年GOMAJI也轉型成為生活旅遊的票券平台，並且成立旅行社搶攻市場。

2. 以台灣本地旅遊為主，公司未設立旅行社
由於這類沒有旅行社執照，所以不能販售交通+行程的產品，大部份以活動（Activities）及票券為主，如Niceday就開發了很多主題性的活動，讓旅客可以玩到不一樣的體驗，另外還有像是Taipei Walking Tour導覽解說的部份，都沒有提供交通服務，請客人直接到現場參與，縱使有行程也是以一個區域用走路的解說為主，另外17life所提供的旅遊票券商品也越來越多選擇。

3. 提供國內外旅遊產品，公司有設立旅行社
這類除了有台灣本地的行程及體驗活動外，也提供海外熱門旅遊城市的相關產品，成為國外自由行旅客對於規劃行程時有更多的選擇，2014年成立的KKday目前穩健的向國際市場推展中，也布局在重點國家成立分公司以利開發產品及業務，據說有一半的訂單來自於國外的旅行者，另外趣吧Tripbaa也積極的與相關的網站結盟並也在國外拓展中。

4. 提供國內外旅遊產品，公司未設立旅行社
在台灣這類的網站大都以在地達人導遊的方式，由在地達人規劃提供產品，不過也是避開旅遊法規，旅客要參加必須自己處理交通問題。

目前台灣最大的旅遊集團~雄獅旅遊一兩年前就在規劃自己的目的地旅遊與活動《旅途中》（Journey on）App，未來將以台灣先行，再推動至全球目的地旅遊發展。還有香港的目的地旅遊科技新創公司 Klook 客路去年獲得騰訊集團等投資人領投，也正準備在台灣成立公司，另外今年6月上線的Fungogo也預計在年底加入目的地旅遊與活動的商品預訂功能。

如果以台灣人花費在目的地旅遊與活動的部份大約有1150億台幣的話，其實這個市場還有很大的發展空間，但是要投入這領域而且想做大規模是不太容易的，Niceday的共同創辦人Dean Wu在他的文章「做目的地旅遊與活動你得知道的十個問題」中提到品質控管與客服的旅遊服務體驗需長時間培養、產品同質化高，缺乏產品差異化，以及供應商規模較小，產業系統化不高等問題，另外銀彈也需要充足才能因應拓展與行銷，所以目前大部份的業者的規模都不算大，都以自行開發台灣本地特殊旅遊與活動為主，只有少數像KKday等網站有在海外佈局，並不斷的聘請有外語能力的PM開發商品，另外也提供完整合作夥伴及聯盟行銷計劃來擴大市場，底下這張圖可以了解目的地旅遊與活動的分銷過程

在地的目的地旅遊與活動商家可以透過上架或API的模式，可把產品上到大型的目的地旅遊與活動B2B公司去販售及分銷，或直接上架或API到其他的目的地旅遊與活動網站及旅行社去露出銷售，相對的目的地旅遊與活動網站或旅行社也可把自己包裝的產品透過上架或API的模式給大型的目的地旅遊與活動B2B公司去分銷，而小型目的地旅遊與活動網站及旅行社如果覺得自己的產品不夠豐富時，就可以透過API向大型的目的地旅遊與活動B2B公司接收各地產品，如果嫌自己的網站不夠好，大型的目的地旅遊與活動B2B公司也能幫你創立一個有你們公司Logo的專屬網站（Webpage）直接對消費者行銷，或是直接在B2B網頁（Maketplace）採購到同業價再加上利潤後銷售，另外一般的旅遊網站或是媒體網站也可以用聯盟廣告（Affiliate）導購的模式來分潤。

雖然台灣的目的地旅遊與活動網站早在幾年前就已經開始發展，但在今年有幾家業者都有不錯的發展，如KKday獲得1.4億台幣（450萬美元）A輪融資、趣吧Tripbaa也贊助一些旅遊新創網站來結盟，以及Niceday納入富爾特科技旗下的子公司，未來會跟旅必達Tripitta如何整合，則將是發展的關鍵，還有幾家新創如Fungogo也會在近期涉入該領域，還有像GOMAJI及17Life這種以大量票券及夾著母公司龐大的資源，是否會再開發更多旅遊產品？如果他們有意要整合做這塊，並把商品B2B分銷給國外的業者（特別是中國的），另外還有國外的業者登台搶食，除了Klook 客路外，微信也在台灣成立辦公室，也早已在APP上建購了吃喝玩樂平台，中國旅客可直接用微信支付來購買，同樣的中國最大的生活服務電商平台「美團和大眾點評」（新美大）幾個月前正式宣告登台並與台灣金智捷合作搶進台灣O2O市場，讓中國旅客可以透過新美大的平台，看到第一手的台灣資訊，還可以獲得台灣商家的優惠券或線上購買，如果直接也在台灣成立公司的話，那這市場就有得競爭了，所以說2016年是目的地旅遊與活動產業起飛的元年也不為過。